📅 2026-10-27（화）미국 주식 일간 브리핑
■ 워치리스트 변동
✅ 워치리스트: 28종（MRNA 선두）: MRNA, AMD, QCOM, TXG, ILMN, RTX, LITE, AIG, SPCX, PH, SNDK, DFSVX, SCHD, TER, TLT, GS, VRT, GLW, MS, HOOD, MU, OKLO, GOOGL, PWR, IONQ, TSLA, NVDA, AMZN.
（장 마감 후 약 5:25 PM ET Yahoo 포트폴리오 화면을 직접 열어 상위 11종（MRNA~SNDK）의 순서와 종가가 이 글과 일치함을 확인했습니다. 나머지 종목은 10/26 장 마감 후 확인한 28종 목록 기준이며, 목록 변동은 없는 것으로 보입니다）
（메모: 종가·등락은 Yahoo Finance 차트 API 10/27 vs 10/26 종가 기준. DFSVX는 뮤추얼펀드라 작성 시점（약 5:30 PM ET）에 10/27 NAV가 아직 반영되지 않아 10/26 NAV $61.26（+0.36%）까지 표기）
■ 1）오늘 시장 요약（정규장 마감）
오늘 한 줄 요약
앤트로픽 상장 서류 효과가 사흘째 이어지며 반도체가 다시 시장을 끌어올렸고, 나스닥이 1% 넘게 올랐습니다. S&P 500은 이번 달 기록한 사상 최고치와의 거리를 약 1.2%로 좁혔습니다（AP）. 반면 보잉이 −10.7% 급락하며 다우는 사실상 보합에 그쳤고, 유가 하락으로 에너지 업종이 가장 약했습니다. 연준은 이틀 회의를 시작했고, 시장은 내일 동결을 기본으로 보고 있습니다（로이터·AP·WSJ）.
주요 지수·매크로（마감 기준, Yahoo 차트·로이터·AP 교차 확인）
• S&P 500: 7,722.60（+45.83, +0.60%）— 이틀 연속 상승, 장중 고점 7,736.24
• 나스닥: 26,477.81（+308.43, +1.18%）/ 나스닥100: 29,651.44（+1.29%）
• 다우: 52,377.57（+15.99, +0.03%）— 보잉（−10.7%）·셔윈윌리엄스（−2.7%）가 발목, GS·NVDA·AMZN이 받침
• 러셀 2000: 2,818.87（+1.16%）— 소형주도 동반 강세
• 필라델피아 반도체（^SOX）: 11,482.50（+3.60%）/ SMH +3.02% — 사흘째 상승. 다만 6/22 사상 최고치보다는 여전히 20% 넘게 낮습니다（로이터）
• 업종: 기술이 11개 업종 중 1위, 에너지가 꼴찌（중동 평화 협상 기대에 유가 하락）
• 시장 폭: 뉴욕증권거래소 상승 대 하락 1.83:1, 나스닥 1.86:1로 어제보다 넓어졌습니다. 다만 나스닥 신저가가 239개로 신고가（62개）보다 여전히 많습니다
• VIX: 17.52（−4.7%）
• 10년물（^TNX）: 4.993%（보합, 장중 5.007%）/ TLT −0.06%
• 유가: WTI $100.20（−1.5%, 장중 $99.44로 잠깐 100달러 아래）, 브렌트 $109.74（−5.2%, 이틀 연속 급락）
• 달러지수 102.36（+0.39%）, 금 $4,073（+0.9%）, 비트코인 약 $80,500
• 거래량 161억 주로 최근 20일 평균（172억 주）보다 적음（로이터）
• 경제지표: 9월 내구재 주문 +1.8%（항공기 등 운송장비 주도, 운송 제외 +0.5%）. 10월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수 91.7로 9월（84.2）에서 크게 반등해 예상（약 80.5）을 훌쩍 넘었습니다. 휘발유 가격 하락 덕이지만 향후 6개월 소비 계획은 줄어 물가 부담은 남아 있습니다. 컴퓨터·주변기기 신규 주문 증가는 AI 투자가 이어지고 있다는 근거로 해석됐습니다（AP·로이터·미 상무부）
• 연준: 현재 기준금리 3.75~4.00%. CME FedWatch 기준 내일 동결이 압도적이고（인상 확률 약 10%）, 올해 두 번째 인상은 12월 회의로 미룰 것이란 관측이 많습니다（로이터）
■ 2）시장 전체 주요 이벤트（워치리스트 밖 포함）
• 앤트로픽 상장 효과 사흘째（10/26 S-1 공개 이후）: 반도체·광통신·서버주가 계속 올랐습니다. 상장 서류에 앤트로픽이 2029년까지 SpaceX AI 컴퓨팅에 최대 1,205억 달러를 지불하는 계약이 담긴 것도 오늘 화제가 됐습니다. 브로드컴（+4.0%）은 자사 장비를 앤트로픽에 빌려주는 약 630억 달러 금융 구조（BofA·씨티·모건스탠리·블랙스톤 참여）가 알려지며 강했고, 코어위브 +7.9%, 델 +7.5%, TSMC +3.0%, 인텔 +3.6%였습니다.
• 메타, 사상 최대 주식 조달을 975억 달러로 확대（10/27）: 보통주 매각을 225억 달러에서 250억 달러로 늘려 주당 $625에 확정했고, 전환우선주 125억 달러와 내년 이후 최대 600억 달러 시장 매각 계획을 합친 규모입니다. 엔비디아（30억 달러）·AMD（10억 달러）·브로드컴이 합쳐 최대 50억 달러를 사기로 했습니다. META는 −1.6%（$620.19, 공모가 아래）. 칩 회사가 큰 고객의 투자 자금을 대는 “순환 구조” 우려도 함께 나옵니다（로이터）. 주관사가 모건스탠리·골드만삭스라 두 은행에는 수수료 호재입니다.
• 오라클 +3.6%: 구글 TPU를 오라클 클라우드에 들이는 소식과 OpenAI 관련 거래 기대. 구글 입장에선 자체 AI 칩 판로가 넓어진다는 뜻입니다.
• 보잉 −10.7%（$168.18）: 3분기 손실이 예상보다 컸고, 737 월 47대 생산 목표를 2027년 초로 미뤘으며 2027년 잉여현금흐름 전망（약 30억 달러）도 기대를 밑돌았습니다. 노스롭 −2.5%, 록히드 −1.9%, 하우멧 −1.2% 등 항공·방산 부품주가 동반 약세였고 워치리스트 RTX·PH에도 부담이 됐습니다.
• 실적 호조로 오른 종목: UPS +5.8%（연간 매출·이익 전망 상향）, 로열캐리비안 +5.5%（연간 이익 전망 상향）, GM +5.5%, 소파이 약 +15%（가이던스 상향）, 제트블루 약 +19%（4분기 마진 개선 전망）, GE버노바 +4.7%（내일 실적 앞두고 전력 장비 강세）.
• 실적 부진으로 내린 종목: 자일럼 −14.2%（연간 전망 하향）, 셔윈윌리엄스 −2.7%（이익 미달）, 넷플릭스 −2.2%, 서비스나우 −2.2%（내일 실적）, IBM −1.3%, 인튜이티브서지컬 −1.3%.
• 이스라엘 총선（10/27）: 출구조사상 리쿠드가 1당（24~25석）이지만 네타냐후 진영（약 50석）과 반대 진영（52~53석） 모두 과반（61석）에 못 미쳐 확실한 승자가 없습니다. 최종 결과는 10/29 무렵 예상되며, 연정 협상이 길어지면 중동 협상과 유가에 변수가 될 수 있습니다（CNN·이스라엘하욤·로이터）.
• 장 마감 후 실적（대체로 “좋은 숫자에도 차익 실현”）:
– 시게이트（STX） 약 −7~9%: 매출 42.3억 달러（+61%）, 조정 EPS $7.68로 예상（$7.39） 상회, 다음 분기 매출 48억 달러 안팎·EPS $9.20 안팎으로 예상보다 높은 가이던스를 냈지만 AI 저장장치 랠리 뒤 매도가 나왔습니다. 워치리스트 MU·SNDK에 내일 심리적 부담이 될 수 있습니다.
– NXP（NXPI） 약 −7%: 3분기 매출 37.9억 달러（+19%）로 예상 상회, 그러나 4분기 매출 가이던스 중간값（38.5억 달러）이 예상（38.6억 달러）에 살짝 못 미쳤습니다. 자동차·산업용 칩 업황을 보여 주는 지표라 QCOM 참고 종목입니다.
– 비자（V） 약 −1~2%: EPS $3.48로 예상 상회, 매출 121억 달러로 부합. 결제액 증가세가 조금 둔화됐습니다.
– 엔페이즈（ENPH） 큰 폭 하락: 4분기 매출 전망（2.25억~2.55억 달러）이 예상（약 3억 달러）을 크게 밑돌았습니다.
– 워치리스트 HOOD·TER은 아래 3번 참고.
■ 3）워치리스트 마감 정리
한눈에 보기（종가, 등락률）
상승 21 / 하락 6 / DFSVX 미반영（10/26 NAV）
IONQ $32.95（+7.12%）, TXG $78.02（+6.94%）, LITE $866.18（+5.88%）, AMD $560.26（+5.45%）, OKLO $27.33（+5.36%）, TER $323.68（+4.75%）, MRNA $207.97（+4.59%）, VRT $208.56（+4.39%）, TSLA $407.46（+4.04%）, SNDK $1,304.84（+3.92%）, ILMN $279.47（+3.11%）, MU $928.76（+2.77%）, PWR $578.83（+2.64%）, QCOM $184.17（+2.54%）, GS $911.77（+2.07%）, MS $186.91（+1.86%）, HOOD $94.56（+1.85%）, AMZN $253.10（+1.61%）, GOOGL $320.58（+1.19%）, SPCX $148.58（+1.14%）, NVDA $217.94（+0.90%）, TLT $81.63（−0.06%）, PH $900.73（−0.41%）, SCHD $35.12（−0.51%）, GLW $126.30（−1.13%）, RTX $194.60（−1.46%）, AIG $79.58（−1.91%）, DFSVX $61.26（10/26 NAV, +0.36%）
바이오·생명과학
• MRNA $207.97（+4.59%）— 오늘 하루 변동 폭이 가장 컸습니다. 아침에 윌리엄블레어가 투자의견을 ‘시장수익률’로 낮추며（”다른 암종에서의 성공 가능성 70~75%를 이미 주가가 반영”） 장중 $179.53（약 −10%）까지 밀렸지만, 저점에서 약 16% 반등해 거의 고점（$208.87）에서 마감했습니다. 새 개별 재료는 확인되지 않았고, 바이오 ETF（XBI +2.9%） 강세와 지난주 흑색종 데이터 이후 크게 빠진 데 따른 저가 매수로 보입니다. 다음 큰 일정은 머크 실적（10/29）, 자체 3분기 실적（11/6）, 공장 투어（11/12）입니다.
• TXG $78.02（+6.94%）/ ILMN $279.47（+3.11%）— 개별 뉴스 없이 바이오·생명과학 업종 강세에 동참. TXG는 10월 초 급락 뒤 되돌림이 이어지고 있습니다.
머스크 계열·우주
• TSLA $407.46（+4.04%）— 어제 바클레이스 ‘비중확대’ 상향（목표가 $450） 뒤 이틀째 강세로 $400을 회복했고, 거의 하루 고점（$408.45）에서 마감했습니다.
• SPCX $148.58（+1.14%）— 앤트로픽이 2029년까지 최대 1,205억 달러를 SpaceX AI 컴퓨팅에 지불한다는 상장 서류 내용, 도이체방크 목표가 상향（$250）, 뱅크오브아메리카 최선호 종목 편입이 재료였습니다. 장중 $151.35까지 갔다가 일부 반납. 남은 락업 해제는 12/8.
반도체·광통신·메모리
• LITE $866.18（+5.88%）— 이틀 연속 강세. 장중 $892.99까지 올랐습니다. 실적 11/5.
• AMD $560.26（+5.45%）— 메타에 10억 달러 지분 투자를 밝혔고, 앤트로픽발 AI 칩 수요 기대가 이어졌습니다. ARK가 어제 약 1,280만 달러어치를 팔았지만 주가 흐름엔 영향이 없었습니다. 실적 11/3.
• TER $323.68（+4.75%）— 정규장은 강세였지만 장 마감 후 3분기 실적 발표 뒤 시간외 약 −6%입니다. 매출 13.06억 달러（전년 대비 +70%）, 조정 EPS $2.29로 예상（약 $2.09）과 자체 가이던스 상단을 모두 넘었고, AI 덕에 메모리·시스템 테스트 매출이 사상 최대, 로봇 사업도 흑자 전환했습니다. 4분기 가이던스（매출 12.5억~13.5억 달러, EPS $1.95~$2.25）도 예상을 넘었지만, 직전 분기（13.29억 달러）보다 매출이 줄어드는 그림이라 이익 실현이 나온 것으로 보입니다（회사 발표·IBD）. 콘퍼런스콜은 내일 8:30 AM ET.
• SNDK $1,304.84（+3.92%）/ MU $928.76（+2.77%）— 메모리 공급 부족 기대가 계속됐습니다. 다만 장 마감 후 시게이트가 좋은 실적에도 7~9% 빠져 내일 아침 메모리·저장장치 종목에 차익 실현 압력이 생길 수 있습니다. SNDK 실적은 목요일（10/29）.
• QCOM $184.17（+2.54%）/ NVDA $217.94（+0.90%）— NVDA는 메타에 30억 달러 투자를 밝혔고 상승 폭은 상대적으로 작았습니다. NXP의 약한 가이던스는 QCOM에 참고할 만합니다.
• GLW $126.30（−1.13%）— 아침에 낸 3분기 실적이 예상을 넘었습니다（핵심 매출 50.8억 달러 +19%, 핵심 EPS $0.91 vs 예상 $0.88, 광통신 매출 +44%, 생성형 AI 제품 100% 넘게 성장, 4분기 가이던스 매출 52억~53억 달러·EPS $0.96~$1.00）. 그래도 올해 크게 오르고 어제도 +3.3% 뛴 뒤라 “이미 반영됐다”는 차익 실현이 나왔습니다. 장중 저점 $121.77에서 대부분 회복했습니다.
전력·인프라·산업재·방산
• VRT $208.56（+4.39%）— 유틸리티이노베이션그룹（UIG） 인수를 약 14.5억 달러 현금으로 마무리했고, 내일（10/28） 장 시작 전 실적입니다.
• OKLO $27.33（+5.36%）/ PWR $578.83（+2.64%）— GE버노바（+4.7%）와 함께 AI 전력 인프라 종목이 강했습니다. PWR 실적은 목요일.
• PH $900.73（−0.41%）/ RTX $194.60（−1.46%）— 보잉 급락으로 항공 부품·방산 업종이 약했습니다.
메가캡·플랫폼
• GOOGL $320.58（+1.19%）— 내일 장 마감 후 실적. 오라클이 구글 TPU를 자사 클라우드에 들인다는 소식이 구글 칩 사업 기대를 키웠습니다.
• AMZN $253.10（+1.61%）— 목요일（10/29） 실적 대기.
금융
• GS $911.77（+2.07%）/ MS $186.91（+1.86%）— 메타 975억 달러 조달, 앤트로픽 상장 등 대형 자본시장 거래 주관 기대. 골드만삭스 CEO의 주식 매각 신고가 나왔습니다（아래 4번 참고）.
• HOOD $94.56（+1.85%）— 정규장은 올랐지만 장 마감 후 3분기 실적 뒤 시간외 약 −4~5%（4:11 PM ET 약 $90.90）. 매출 14.2억 달러（+12%, 사상 최대）는 예상（약 14.3억~14.4억 달러）에 살짝 못 미쳤고, GAAP EPS $0.51이 예상（$0.55~0.56）을 밑돌았습니다（비상장 투자 펀드 평가손 6,700만 달러, 주당 $0.07 포함）. 새로 낸 조정 EPS는 $0.60. 암호화폐 매출이 1.2억 달러로 1년 전보다 55% 줄었고（예상은 웃돎）, 대신 예측시장（이벤트 계약） 매출이 1.73억 달러로 6배 넘게 늘어 두 분기째 암호화폐를 앞질렀습니다. 순입금 157억 달러, 골드 구독자 520만 명은 사상 최대입니다（회사 발표·CNBC·CoinDesk）.
• AIG $79.58（−1.91%）— 새 재료 없음. 실적 11/3.
ETF·펀드
• SCHD $35.12（−0.51%）/ TLT $81.63（−0.06%）/ DFSVX $61.26（10/26 NAV, +0.36%）— 기술주 쏠림 장에서 배당·채권은 소외됐습니다.
■ 4）헤지펀드·기관 동향
ARK Invest（캐시 우드）
• 공식 일일 매매 공시: 작성 시점（약 5:30 PM ET）에 10/27분은 아직 나오지 않았습니다. 가장 최근 공식분은 10/26（월）으로, ARKK·ARKX에서 AMD 24,796주（약 1,280만 달러）와 TSMC 21,894주（약 930만 달러, 4개월 만의 첫 매도）를 팔았고, 아처（약 116만 주）·조비（약 43만 주）·크라토스·에어로바이런먼트·코디악AI·서클（약 520만 달러）·메르카도리브레（약 380만 달러）·누홀딩스（약 96만 달러）를 샀습니다. 자사 비트코인 ETF（ARKB）는 약 60만 주 줄였습니다（IBD·TipRanks·Yahoo Finance·TechFlow）. 워치리스트에선 AMD가 직접 해당되며, 한 종목 비중이 너무 커지지 않게 많이 오른 AI 반도체를 덜어내는 흐름으로 읽힙니다.
• 10/27자 보유 내역 집계（제3자 트래커 arkinvesttrades.com, ARK 보유 파일 기준）: 어제 집계에서 5~7%씩 줄었던 워치리스트 종목이 이번엔 대부분 비슷한 비율로 다시 늘었습니다 — TSLA +181,532주（+7.2%）, SPCX +293,535주（+6.6%）, HOOD +202,893주（+7.2%）, NVDA +90,928주（+4.8%）, AMZN +57,928주（+4.4%）, TER +11,550주（+3.1%）, 알파벳（GOOG） +16,574주（+2.5%）, TXG +18,436주（+0.4%）. 반대로 AMD −3,819주（−0.8%）, ILMN −10,175주（−1.7%）는 줄었습니다. 여러 종목이 같은 비율로 오르내리는 것은 ETF 설정·환매（자금 유출입）에 따른 기계적 조정일 가능성이 크고, 적극적인 매수·매도 판단으로 보기는 어렵습니다. 유전체 펀드（ARKG）는 다수 종목이 일제히 약 8.4% 줄어 자금 유출 신호로 보입니다. 공식 매매 공시로 확인이 필요합니다.
SEC 신고（Rule 144 / Form 4, EDGAR 전문검색, 10/27 접수분, 약 5:25 PM ET 확인）
• GS — 데이비드 솔로몬 회장 겸 CEO: 10/27 Form 144로 보통주 12,000주（약 1,072만 달러） 매각 예정을 신고했고, 같은 날 Form 4로 실제 12,000주를 $910~$912에 매도했다고 보고했습니다（약 1,090만 달러, 매도 후 직접 보유 약 15.9만 주）. 매각 주식은 10/23 성과연동 주식（PSU） 109,896주가 지급된 데서 나온 것이고, 그중 60,773주는 세금 납부용으로 회사가 원천징수했습니다. 보유 대비 규모가 작고 보상 주식 지급 직후의 일상적 매도라 주가 영향은 제한적으로 보입니다.
• GS — 데니스 콜먼 CFO, 존 월드론 사장 겸 COO, 존 로저스 부사장, 셰라 프레드먼 CAO: 같은 10/23 PSU 지급과 세금 원천징수（$891.30）만 보고했고 시장 매도는 없었습니다.
• HOOD: 회사 자체가 운용하는 Robinhood Ventures Fund I 지분 소량 매도（4,359주, 약 11만 달러） 보고. HOOD 주식이 아니라 펀드 지분이라 의미는 작습니다.
• 그 밖의 워치리스트 종목 Form 144·Form 4는 확인되지 않았습니다.
빅테크·칩 회사의 전략적 투자
• 엔비디아（30억 달러）·AMD（10억 달러）·브로드컴이 메타 보통주를 합쳐 최대 50억 달러 매입. 펀드는 아니지만 NVDA·AMD에 직접 걸린 대형 자금 흐름입니다.
Harbor Capital / Innovator ETFs
• 오늘 워치리스트 종목과 연결된 새 매매·리밸런싱 소식은 확인하지 못했습니다.
기타 헤지펀드·운용사
• 마이클 버리는 브라질 선거 충격으로 급락한 메르카도리브레를 “기회”로 본다고 서브스택에 밝혔습니다（워치리스트 밖）. 워치리스트 종목의 새 13D/13G 대량지분 공시는 확인하지 못했고, 대형 헤지펀드의 3분기 13F는 대부분 11/14 기한 무렵에 나옵니다.
■ 5）다음 거래일（10/28 수） 주요 일정·전망
10/28（수）（ET 기준）
• 장 시작 전 실적: 워치리스트 VRT（AI 데이터센터 냉각·전력 수요, 수주 잔고가 관건）, GE버노바（전력 장비, OKLO·PWR 참고）, ADP, 암페놀（AI 커넥터·광통신, LITE·GLW 참고）, UBS, 필립스66 등.
• 8:30 AM 전후: TER 콘퍼런스콜 — 시간외 −6%가 이어질지, 2027년 AI 테스트 수요 언급이 반전시킬지가 관전 포인트입니다.
• 2:00 PM: FOMC 금리 결정, 2:30 PM 연준 의장 기자회견. 동결이 기본이지만（인상 확률 약 10%）, 성명과 회견에서 12월 인상 가능성을 얼마나 열어 두는지에 따라 10년물 5% 돌파 여부와 성장주 흐름이 갈릴 수 있습니다.
• 장 마감 후 실적: 워치리스트 GOOGL（클라우드 성장률·설비투자 가이던스·TPU 외부 판매）, 그리고 마이크로소프트（애저 성장률·설비투자）, 서비스나우, KLA（반도체 장비, TER 참고）, T모바일, 치폴레, 포티넷 등. GOOGL·MSFT의 설비투자 숫자는 NVDA·AMD·MU·VRT·PWR 등 AI 공급망 전체의 방향을 좌우합니다.
• 그 밖: 오라클 투자자의 날, 이스라엘 총선 개표 진행, 오늘 밤 ARK 10/27분 공식 매매 공시.
이번 주 큰 그림
• 10/29（목）: 3분기 GDP 속보치·9월 PCE 물가, ECB 결정, AMZN·SNDK·PWR·인텔·일라이릴리·머크（MRNA 참고） 실적
• 10/30（금）: 일본은행 결정, 엑손·셰브론 실적
• 이후: 11/2 애플 실적, 11/3 중간선거·AMD·AIG 실적, 11/5 LITE, 11/6 MRNA, 11/12 MRNA 공장 투어, 앤트로픽 상장（11월 예정）, 12/3 TSLA 주총, 12/8 SPCX 잔여 락업 해제
전망
오늘은 어제보다 상승 종목이 많아 반등의 폭이 넓어졌고, 반도체 지수가 사흘째 올라 10월 낙폭을 꽤 되찾았습니다. 하지만 내일은 하루에 변수가 세 개 겹칩니다. 오후 2시 FOMC, 장 마감 후 GOOGL·MSFT 실적, 그리고 오늘 저녁 시게이트·NXP·TER·HOOD처럼 “좋은 숫자에도 주가가 빠지는” 반응이 이어질지입니다. 워치리스트에서는 시간외에서 밀린 TER·HOOD가 개장 직후 약세로 시작할 가능성이 있고, 시게이트 영향으로 MU·SNDK도 차익 실현 압력을 받을 수 있습니다. 반대로 VRT 실적과 GOOGL·MSFT의 설비투자 가이던스가 강하면 AI 인프라 전반（VRT·PWR·OKLO·LITE·GLW·NVDA）에 다시 힘이 실릴 수 있습니다. 유가는 이틀 연속 크게 빠졌지만 이스라엘 연정 불확실성과 중동 협상 결과에 따라 다시 튈 수 있다는 점도 함께 보시면 좋겠습니다.
※ 커뮤니티 정보 공유 목적의 시황 메모이며, 투자 조언이 아닙니다. 시세는 Yahoo Finance 차트 API 마감 기준이고, 뉴스는 로이터（StreetInsider 게재）·AP·WSJ·CNBC·IBD·인베스팅닷컴·CoinDesk·Seeking Alpha·AskTraders·CNN·이스라엘하욤·TipRanks·Yahoo Finance·TechFlow·Teradyne/Robinhood 발표·SEC EDGAR·arkinvesttrades.com 기준입니다.
